新能源汽车都会之争-国际原油

从双雄会到三国杀

这注定是新能源汽车史上热潮迭起的一年。

上半年，上海以61.15万辆的成就，反超刚刚*“新能源汽车*城”的西安，前三季度进一步锁定胜局。还未等到年终“官宣”，深圳却在死后提议“奇袭”——前三季度，深圳新能源汽车产量123.5万辆，同比增进125.8%。

最新数据显示，今年前10个月，深圳新能源汽车保持117.7%的高增速，上海新能源汽车产量也已突破百万辆。行至年终，深圳、上海和西安，即将开一局“百万辆”级其余“三国杀”，来决议“新能源汽车*城”新的归属。

更进一步看，包罗深圳、上海、广州、重庆、西安、合肥等都会在内，都将2025年新能源汽车/智能网联汽车产量或产能目的锁定在百万辆以上，它们也都在钻营“新能源汽车之都”或类似目的，试图重塑汽车制造疆土。

新能源汽车战场硝烟四起，老牌汽车城与都会新势力加速洗牌。深圳、上海和西安的“三国杀”，将若何演化？谁又将成为“头部阵营”新的挑战者？

1、头部角逐：上海破百，深圳奇袭

12月4日，乘联会公布11月份新能源车预估销量数据，特斯拉上海超级工厂交付超8.2万辆电动车，环比增进14%。这一成就高居天下第二位，仅次于比亚迪。

今年前11个月，特斯拉上海超级工厂累计交付量到达85.4万辆，同比增进超30%。

这也是上海反超新晋“新能源汽车*城”西安的主要支持。早年10个月来看，上海新能源汽车产量已突破百万辆，到达102.85万辆，超已往年西平安年产量。西安暂未宣布相关数据，但陕西全省同期新能源汽车产量（82.9万辆）亦不敌上海，西安失守“*城”几成定局。

跟上海与特斯拉的关系类似，西安和比亚迪深度绑定。去年，西安登顶的要害就是比亚迪的孝顺，今年比亚迪依然在狂飙，但西安已不是*受益者。

在上海和西安猛烈比拼之时，比亚迪的大本营深圳“悄悄”宣布数据——今年前三季度，深圳新能源汽车产量达123.5万辆，增进125.8%。这一指标跨越了同期上海91.5万辆、陕西72.3万辆。

凭证果然信息，深圳的新能源汽车疆土中，比亚迪同样孝顺超七成份额。外界剖析，西安主要生产宋PLUS DM等新能源车型，而比亚迪产量涨幅*的海豚、元PLUS等生产基地在长沙、深圳和常州。

“比亚迪热销车型产地转移，导致了深圳和西安位势的转变。深圳是比亚迪王朝系列汉、海洋系列海豚以及腾势、方程豹等车型的产地，而西安主要生产比亚迪王朝系列秦、宋及海洋系列海鸥、海豹等新能源车型。深圳生产车型在前十月销售超52万辆，可以推测，深圳跨越西安主要是为热销车型做冲量贮备。”

火石缔造产业研究院副院长冯雷对城叔剖析，从汽车产量的消长来看，深圳、上海和西安名目的转变有深条理缘故原由。

除了比亚迪热销车型的转变，上海跨越西安主要是特斯拉、民众、特殊、智己等车型综合对产量拉升的影响，好比特斯拉Model Y前10个月卖出34.6万辆，仅次于比亚迪秦35.5辆。

与此同时，比亚迪出海战略对深圳产能亦有努力推动。冯雷以为，以泰国为例，比亚迪延续9个月包揽泰国纯电动车型冠亚军，而冠军车型海豚正是深圳制造。可以展望，在剩下的一个月，随着腾势热销和方程豹上市，深圳制造新能源车型的增进势头依然强劲，深圳今年坐上“新能源汽车*城”，已经悬念不大。

2、潜力之城：长合向上，广渝醒悟

在深圳、上海和西安死后，长沙、合肥和常州也最先“组局”。

2022年，长沙、常州和合肥新能源汽车产量划分为44.72万辆、34万辆和25.5万辆，现在年前三季度，长沙合肥已双双突破50万辆，常州也已离线不远。

这种昂扬向上的气焰，从各自统计部门的表述中亦可窥见。长沙新能源汽车产量“占天下同期产量的8.8%”；合肥新能源汽车产量增进3.2倍、“前三季度首次进入天下前五，整年有望超80万辆”；常州新能源汽车产量累计突破百万辆大关，占全省比重提升至2/3……

从主力车企来看，长沙有比亚迪、上汽民众、北汽福田，合肥有蔚来、比亚迪、民众，常州有理想汽车、比亚迪，均处于产能发作阶段。从现在看来，三城产量“狂飙”都有一个相似理由——照样比亚迪。

前三季度，长沙比亚迪生产新能源汽车54.8万辆，同比增进95.8%，占全省总量91.3%；合肥比亚迪1-9月累计整车产量34.5万辆，占全省新能源整车产量57%；上半年，常州比亚迪生产新能源汽车13.23万辆，孝顺全市48.66%的份额，仅次于理想汽车。

与此同时，长沙、合肥和常州新的变量不停释放。

长沙上汽民众新能源汽车项目，预计将于2024年起逐步投产MEB平台新能源车型；民众在合肥建设的电动汽车工厂，今年底将正式投产，*年产量可达35万辆。

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对于常州而言，更主要的是理想汽车在造车新势力中强力突围。今年前11个月，理想汽车累计交付32.57万辆，并将在12月挑战5万辆的月交付量，作为理想汽车天下*的制造基地，常州将成为*受益者。

除此之外，2023年新能源汽车城争取战的精彩之处还在于，重庆、广州等蓄势待发的老牌汽车城，在新能源汽车领域已经具备一战之力。

2022年，重庆、广州新能源汽车产量划分达36.52万辆、31.37万辆，现在年前三季度前者到达24.79万辆，后者产量同比增进1.1倍，均显示亮眼。

在冯雷看来，角逐新能源汽车城，重庆、广州和合肥都很有时机。

从产业基因看，重庆、广州属于传统汽车产业转型强市，合肥属于新能源汽车生长下的新兴汽车城。从区位配套看，三城划分处于珠三角、长三角、成渝都市圈，产业配套完善、人才供应足够，产业要地广漠，且均靠近我国最主要的消费市场。

他以为，新能源汽车产业竞争已进入下半场，竞争主题正从动力系统之争转变为智能系统之争，“能够在产业链、供应链、创新链网络上获得一席之地的都会才会有前途，跨界融合的集成创新将会成为未来汽车产业生长的主流”。

3、*战场：谁能制胜万亿赛道？

汽车制造业被誉为“制造皇冠上的明珠”，具有价值链长、科技含量高、关联性强、动员力大等特点。如西安、长沙、常州等新能源汽车新秀，希望重塑制造业骨架，重庆、广州等老牌汽车城则希望加速“换血”，维持制造业职位。

2022年，天下工业增添值前五名都会划分为深圳、上海、苏州、重庆和广州，其中深圳、上海已是新能源汽车赛道上的领军都会，重庆和广州则正在加速向新能源汽车转型。

今年前10个月，深圳、上海、重庆和广州规上工业增添值增速划分为4.8%、0.1%（总产值增速）、5.5%和-0.9%。其中，深圳和重庆增速*，新能源汽车产业的强劲增进是很主要的因素。

“深圳属于后起之秀，上海、广州、重庆都有深挚的汽车产业基因。正是由于这一点，深圳生长汽车产业的‘肩负’小许多，近年来依托比亚迪的迅猛生长，打出了一片天地。”

冯雷说，其他三座都会基本上是走“油改电”和“1 N”蹊径，好比上汽的特殊、智己，广汽的埃安、长安的阿维塔、深蓝、启源等，生长新能源汽车难免有些“瞻前顾后”，反映在品牌战略上就可以看到一些眉目。

以前10个月规上工业负增进的广州为例，广州汽车产业占工业总产值比重近三成，受新能源汽车打击等因素影响，全市汽车制造业增添值下滑5.4%，较前三季度收窄1.0个百分点，但仍未回到正增进空间。

很洪水平上，这也关乎广州能否守住工业第五城的职位。即便现在广州依然是无可争议的汽车*城，但其统治职位正不停被深圳、上海等新能源汽车城“蚕食”。加速向新能源和智能网联汽车转型，是广州*的选择。

凭证四座都会此前公布的汽车产业相关计划，面向2025年，上海和深圳都将新能源汽车/智能网联汽车产量目的锁定在200万辆；广州的目的是新能源汽车产能超200万辆，进入天下都会前三名；重庆则瞄准智能网联新能源汽车产销跨越150万辆，与西安、合肥目的相当。

不仅云云，深圳、上海、广州、重庆均已瞄准汽车产业赛道万亿级目的。

深圳：到2025年，全球汽车“含深量”显著提升，汽车产业工业产值到达万亿级规模；

上海：到2025年，汽车产业力争实现制造和服务“两个万亿元”目的；

广州：到2025年，全市规模以上汽车制造业产值力争到达1万亿元，延续位居天下前线；

重庆：到2025年，汽车产业总产值突破5000亿元；到2027年，汽车产业总产值上万亿，建成天下级智能网联新能源汽车产业集群。

谁最有希望笑到最后？

火石缔造的研究讲述以为，深圳捉住了新能源汽车焦点手艺——“三电”手艺，周全掌握电池、电机、电控及车规级半导体等新能源汽车产业链焦点手艺，现在已经成为全球新能源汽车产业链最完整的都会。

而上海、广州、重庆则在汽车产业生态上更胜一筹，且拥有壮大的供应链网络、背靠壮大的消费市场。好比，特斯拉上海超级工厂已经实现零部件内陆化率95%以上。在汽车产业加速向电动化、智能转型的大潮中，四座都会均具备向上突破的潜力。

在冯雷看来，四座都会中，上海的零部件配套能力最强，有跨越2000家焦点零部件配套企业，广州次之，重庆稍弱。而且，上海没有显著短板，而深圳有着最为活跃的民营经济，在创新产出、容错机制以及快速响应市场的能力上最为优异，尤其是汽车产业竞争进入下半场，围绕电子信息、半导体产业的竞争态势将加倍凸显，而这恰恰是深圳的强项。

“我以为最有希望的照样上海和深圳，在某种意义上也是特斯拉与比亚迪之争。”他说。