供应链重组，国产自动驾驶芯片能否占领高地？

当内存芯片最先泛起“历史性溃逃”，GPU、CPU减价去库存的时刻，汽车芯片始终随同着结构性欠缺，要害汽车芯片供应依然吃紧。据业内人士透露，一些要害的汽车芯片，如智能座舱相关模块、传感器、高级驾驶辅助系统（ADAS）和功率半导体，仍然处于不足状态。

随着智能网联汽车时代的开启，自动驾驶手艺成为业内关注的焦点。而在自动驾驶手艺中， 芯片拥有“中央枢纽”般的职位，其通过自动驾驶平台操控着自动驾驶车辆的运行。

现在自动驾驶与智能座舱芯片一体化趋势显著，自动驾驶芯片具有高算力生长趋势。市场容量未来5年将会高速增进自动驾驶芯片企业中英伟达依托自己的前期GPU积累和算力优势，CUDA生态占有市场向导职位。同时市场渗透率仍低同时还未固化，需求和手艺蹊径仍在探索。海内自动驾驶芯片企业有望依托海内强势新能源车企业获得突破。

只管整体供应链的制约因素正在逐步缓解，但要害芯片和元器件的供应仍然主要。这也意味着即将到来的供应链重组期将为汽车制造商和供应商提供一个时机来检查哪些芯片是现实需求的，从而使整个供应链能够脱节长鞭效应。这个历程中国产自动驾驶芯片的生长有哪些时机和挑战呢？

01 自动驾驶芯片现状清点

汽车芯片异常难做。首先是投入大，由于无论是IP、人才、研发成本，都要比消费级和工业级芯片高许多。第二周期长，芯片自己研发周期到客户认证的周期，到客户认证之后研发产物的周期都很长。需要企业有足够多的资金贮备，以及足够长的忍耐力，以及足够强的战略坚定性。

天下局限内，自动驾驶芯片的龙头是英伟达、英特尔Mobileye和特斯拉，海内着名厂商有地平线、华为、黑芝麻、芯驰科技、芯擎科技等。

英伟达将人工智能领域的优势拓展到智能驾驶领域并拥有近十年的探索履历。GPU的并行架构适合人工智能领域的盘算需求，英伟达敏锐的捉住这个特点，成为人工智能芯片及软件工具链的主要供货商。在举行人工智能领域探索时，英伟达最先涉足智能驾驶及机械人营业，并在该领域拥有近十年的开发履历。

英特尔Mobileye在2022年推出了新型EyeQ Ultra，它专为自动驾驶而生。据Mobileye称，EyeQUltra接纳5nm工艺，将10个EyeQ5的处置能力集成在一个封装中。然则其芯片的盘算能力似乎略逊色于英伟达，EyeQ Ultra芯片具有170TOPS，包罗12个RISC内核、256giga flops、许多GPU和加速器内核等等，功耗不到100W，可以“处置4级（L4）自动驾驶的所有需求和应用”，而无需将多个系统集成在一起的盘算能力和成本，解决两个行业面临的重大挑战。

2017年特斯拉最先启动自研主控芯片，尤其是主控芯片中的神经网络算法和AI处置单元所有自己完成。2019年4月， AutoPilot HW3.0平台搭载了Tesla FSD自研版本的主控芯片，这款自动驾驶主控芯片拥有高达60亿的晶体管，每秒可完成144万 亿次的盘算，能同时处置每秒2300帧的图像。

特斯拉接纳以深度神经网络为主的人工智能模子，再加上车端网络的大量数据，特拉斯ADAS水平迅速提升：基于全新深度神经网络的视觉处置工具TeslaVision是Autopilot团队抛开Mobileye、从零搭建的一套视觉处置工具，它的背后，是全新的底层软件手艺架构和云端大数据基础设施。TeslaVision能够对行车环境举行专业的解构剖析，相比传统视觉处置手艺可靠性更高；借助Tesla售出的车辆搜集的大量数据，反过来又可以对TeslaVision的神经网络举行训练和改善，进一步优化Autopilot。

国产替换历程进一步加速。2021年，理想ONE正式上市，辅助驾驶系统的软硬件升级成为亮点。更*的转变在于芯片，2021款理想ONE替换了辅助驾驶芯片，将原来的Mobileye Q4芯片调换为两颗地平线级辅助驾驶基础上，实现了NOA导航辅助驾驶功效。资料显示，征程3接纳16nm工艺，基于地平线 TOPS，典型功耗为2.5W，支持高级别辅助驾驶、智能座舱、自动泊车辅助、高级别自动驾驶及众包高精舆图定位等多种应用场景。

事实上，相比算力的提升，理想之以是“甩掉”Mobileye，选择地平线，更大缘故原由是对芯片研发深度介入的强烈需求。

地平线首创人余凯在接受采访时称，相比mobileye Q4，地平线更强的点在于其加倍通用和开放。一方面，这意味着征程3即可以用于智能交互，也可以用在智能驾驶；另一方面，相比mobileye封锁的打包方案，地平线的芯片允许客户在上面编程。后者显然是更感动理想的缘故原由。

02 国产过几关斩哪将

现在，我国汽车保有量及未来潜在需求量仍然伟大，势必对芯片的需求量也潜力伟大。自动驾驶芯片成为大算力时代的兵家必争之地，车芯竞赛的“珠穆朗玛峰”。我国汽车智能化的渗透率不停提升，L3市场生长空间广漠。

自动驾驶手艺作为汽车行业主要的生长偏向，国家和各级政府对此也异常重视，相继出台了一系列政策助推自动驾驶行业生长。2022年4月交通运输部公布《“十四五”交通领域科技创新计划》，推动智能汽车手艺、智慧蹊径手艺和车路协同手艺融合生长，提升自动驾驶车辆运行与网络平安保障能力，探索形成自动驾驶手艺规模化应用方案。2022年11月工信部印发《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点事情的通知》，瞄准入试点的智能网联汽车产物，提出了一系列计划和指导要求，进一步推进了智能网联汽车的生长历程。

仅看数目，中国公司在AI芯片领域已经占有不少席位，然则若是想要到达天下*水平，甚至赶超英伟达、特斯拉等尚有很长的路要走。

单从算力来讲，英伟达和特斯拉以及Mobileye的算力高于海内芯片，算力可以是自动驾驶芯片最为主要的评判尺度，海内厂商仍在追赶。

起步晚、不成熟是我们生长的阻力之一。由于仅仅具有高算力仍然不够，要收获更多客户的青睐，围绕芯片而打造的开发生态也必须完善起来。以及车规芯片要求“高可靠性、高平安性、高稳固性”，需要经由两三年严苛认证才气进入汽车供应链。在严酷的手艺尺度和5-10年供应周期下，芯片企业与整车企业才气形成强绑定的供应链关系。

这就是中国在自动驾驶赛道上焦点器件的车载芯片落伍的缘故原由。据统计，2019年，全球汽车芯片市场规模约为350亿美元，而中国自主汽车芯片产业规模不到150亿人民币，约占全球的4.5%。外洋英伟达、高通、Mobileye等芯片厂商垄断要害手艺，海内车企常年面临被“卡脖子”的难题，除了比亚迪外，中国厂商的市场份额险些为0。

这是一种恶性循环，国产的规模量产较难，由于汽车厂商更倾向于接纳成熟芯片厂商的产物，不少汽车厂商就谈到，郁闷与新兴厂商相助可能会泛起延误。对于汽车厂商来说，必须要思量规模化、出货量等问题，而生态系统更成熟，会有利于提升生产效率，扩大规模。这正是英伟达、Mobileye、高通等外洋厂商的优势。

未来，自动驾驶芯片的生长将影响自动驾驶汽车手艺的生长，国产芯片若何获取更大的市场占有率，仍需手艺突破、增强相助等多维度生长。