胜者高德与它的「败者同盟」_期货开户,香港期货

克日有新闻称，阿里巴巴生涯服务板块下饿了么到店营业（原“口碑”）将与高德合并，原到店营业认真人张亮将由向阿里内陆生涯服务公司CEO俞永福汇报，改为向高德CEO刘振飞汇报。

“口碑”营业在阿里内部历经多次调整，从与淘宝融合、口碑融资自力运营、支付宝流量扶持、到与饿了么合并，再到现在并入高德系统。在上述历程中，口碑轮流接受了来自阿里内部高流量平台的浇灌，但到店团购营业始终没有掀起若干浪花。

自被收购以来，“口碑”便肩负起阿里匹敌美团团购的重任。而频仍的更改之下，是阿里内陆生涯营业市场空间被不停蚕食的困局。

现在再被并入高德，口碑在行业以及阿里内部的处境似乎越来越尴尬。

在当前内陆生涯这个“艰屯之际”，先有抖音加码团购与外卖，再有美团加大视频投入并将外卖营业进一步拓展至香港，对手正在大肆扩张。而口碑仍在实验更合适的对战姿势，这也进一步凸显了阿里对内陆生涯营业失控的无奈与不甘。

饿了么难当大任，“到店”另寻他路

抖音、美团在内陆生涯拉开的大战，对饿了么与口碑造成了极大压力。

“外卖和团购市场美团一家独大是我们不愿看到的事情。”日前，一位老牌餐饮连锁品牌认真人示意，已往饿了么与口碑为了牵制美团与点评，给他们开出了低于美团方面的佣金。“饿了么那点毛毛雨订单，聊胜于无，直到抖音入局，这池水才总算动了起来。”

2018年10月，阿里正式宣布将饿了么与口碑合并，复制美团外卖 团购的合体作战模式，将竞争的矛头瞄准刚刚上市不久的美团。

因此在往后的几年，饿了么 口碑形成了抵家 到店的内陆服务组合，并成为阿里匹敌美团内陆营业的焦点气力。

以高频“外卖”动员低频“团购”等高客单价营业，这一模式在美团身上已获得验证。饿了么也由此作为阿里内陆生涯营业的中央圈，被寄予着为团购等相关营业引流的重任。

但两者竞争的效果是显而易见的，饿了么没能与美团形成抗衡，更没有为口碑营业带来更多的用户、履约力与商家资源。

公然数据显示，美团当前在外卖市场份额占比已近70%，而2018年这一占比在60%左右。到2021年底，美团骑手达527万，饿了么骑手在114万。饿了么与饿了么星选的市场空间被美团不停压缩。

随着市场份额的流失，饿了么面临的是骑手、商家，以及用户的甩掉与逃离。

不少用户反映，他们在饿了么点外卖时总是遇到长时间没有骑手接单的情形，甚至商家直接联系用户作废订单，或者通过美团另外下单。饿了么在偕行竞争中逐渐式微，运力不足、配送时间长等关乎消费者体验的服务能力已经显著与美团拉开差距。

外卖市场美团一家独大，饿了么完全失去了对市场的掌控权，因此以“饿了么带口碑”的高频打低频战术随之失效。

据36氪报道，去年阿里巴巴到店的市场份额仅有个位数，美团和抖音的占比则在60%和10%上下。饿了么外卖自身难保，到店营业急需新的流量引擎，阿里也不再将内陆营业寄托于饿了么这一家身上。

2021年7月，阿里再次对内陆生涯营业掀起组织变化，基于地理位置服务（LBS）的三大营业高德、内陆生涯公司（饿了么口碑）和飞猪，组成生涯服务板块。由俞永福代表团体分管，向阿里巴巴董事局主席兼CEO张勇汇报。

阿里内陆生涯服务因此形成以饿了么、淘鲜达为代表的“抵家”营业，以高德、飞猪为代表的“到目的地”营业两大阵营。

一位知情人士此前告诉光子星球，去年一年高德内部处于犹豫状态，事实要不要继续加码，与美团竞争没有形成统一意见，而是把注重力放在了舆图与不赚钱的网约车上。

事实上在2021年之前，高德都只是作为创新营业及其他的一部门泛起在阿里财报里，而随着近几年它在用户增进，以及打车等商业化方面的成效日渐显著，高德在财报中的提及率也越来越高。

饿了么 口碑攻占内陆生涯失利，高德的组织升级被视为阿里结构内陆营业的新棋手。随着口碑到店营业、以及更多关乎衣食住行的生涯服务被内嵌于高德之下，其战略职位也随之被强化。

高德正在“美团化”？

在用户惯性头脑里，高德仍是一个导航工具，近些年*让民众突破这一认知的是高德打车营业的普遍普及。但现实是，高德内置服务的增添速率却远远快于消费者认知的转变。

现在再看高德，犹如一个“翻版”美团。

左为美团截图 右为高德截图

高德近几年在内陆生涯板块一再脱手，此次正式将“到店”营业纳入其阵营实在是早晚的事。

2021年7月，高德正式转型为“出学生涯开放服务平台”，基于地理位置提供吃喝玩乐行等多种出门服务，打车、订旅店、周边游、美食团购、加油等多种服务陆续上线高德。而在此之前的2020年，高德就已经宣布“高德指南”，正面临标民众点评，触及酒旅、餐饮团购营业。

囿于酒旅、餐饮团购等营业的对手过于壮大，以及高德用户头脑待转变，高德转型生涯服务平台以来真正通过高德订旅店、团餐食的用户并不多。

高德作为舆图工具，其与内陆生涯之间的相关性仍然较弱，用户获取生涯信息服务不会首先想到高德。

近两年，高德在阿里内部职位青云直上，这一方面得益于它不停刷新的用户数据。据阿里财报披露，2022年6月，高德日均活跃用户跨越1.2亿，创下新高。同时在去年国庆黄金周时代，高德日均活跃用户突破2.2亿里程碑。

高德已经成为阿里阵营继淘宝、支付宝之后，流量第三大的应用。

而其商业化提速的另一缘故原由，或许要追溯到2020年高德向阿里团体申请确立为期三年的“阿里巴巴-高德创新经济特区”。在此时代，高德享有极大的营业自主权，但也签下了包罗“三年内实现2亿日活”的对赌协议，以及打车、酒旅等生意型订单数目也是主要的审核指标。

现在三年已到，作为“工具”的高德，需要迫切转型，加速变现。

俞永福曾剖析，已往十九年，高德舆图的产物演进履历了“我在哪”、“怎么去”到“我去哪”的三个阶段。然而眼下真正的问题是，用户使用高德舆图，大部门还停留在导航工具上。

高德现在主要围绕解决“我去哪”的问题，聚焦于用户出门后的生涯服务。高德现在*的优势无疑在于“流量”，沿用打车营业熟悉的聚合打法，高德席卷美食、旅店、门票、加油、房产等相关场景提供内陆服务，剑指美团。

口碑到店营业自进入阿里阵营，便相继辗转于支付宝、饿了么，以及当下的高德，加之在偕行竞争中失利，阿里到店营业显然不再具备与美团等正面刚的能力。

躺着靠大平台投喂流量才是口碑向来最熟悉的生计规则，飞猪同样云云，亦被携程等按在地上摩擦。

阿里现在再将酒旅、团购等营业移交给高德，寄希望于依赖高德的流量与工具优势，聚合弱者偷袭美团。

高德最主要的资源优势同样是“流量”，口碑等营业从一个引流平台辗转到另一个引流平台，但互联网流量并不是决议餐饮、酒旅营业走向的焦点因素。

正如一位餐饮投资人说：“我们现在不能把美团单纯的看作一个外卖平台，它现在正逐步酿成一个收银平台，甚至是治理平台。美团在扎根企业、深入内部，把许多餐饮企业的运营系统酿成美团系。”以是无论是抖音、亦或者高德等流量平台再去接触这些餐饮商家，你会发现许多餐饮企业已经自带美团基因了。

他打了一个恰到利益的比喻，这就像做投资时发现了一个很好的项目，当我要投的时刻，发现我的对手已经天使轮进去了，甚至已经最先制订规则。

高德想从美团和携程口中夺食并不容易。

内陆生涯三国杀，阿里很尴尬

内陆生涯服务市场，从美团的一家独大变为现在的“三国杀”。

而在抖音加入战局后，行业更多的话题亦是关于抖音与美团的较量，阿里内陆生涯始终居于话题的边缘。这源于阿里内陆营业逐渐下行的威胁性。

抖音作为新势力，其餐饮团购的市场占比已经跨越口碑。抖音之以是能够弯道超车，更主要的点在于它通过短视频、直播这一新的内容载体切入，并以兴趣化推荐感动部门用户。

抖音以轻资产模式切入内陆营业，还不足以威胁到美团在团购与外卖市场的主导职位，但并不能否认抖音可以通过新玩法引发更多的潜在消费需求。

抖音的差异化竞争方式也正是阿里内陆营业最突出的瑕玷，饿了么 口碑形成的“抵家到店”打法，于美团而言就如复制粘贴，在用户量、履约能力均不及美团的情形下，何以正面竞争？

在现在阿里内陆生涯阵营中，*还具有一定竞争力优势的是饿了么的骑手团队。配送团队作为重资产结构，并非互联网玩家可以靠流量容易推翻的。

去年8月，饿了么和抖音配合宣布杀青互助。双方示意，将携手探索内陆生涯服务的新场景升级，通过优质内容、丰巨贾品和高效的物流配送，深度毗邻商家与消费者，在视频化时代带来“即看、即点、即达”的内陆生涯新体验。

抖音需要提升内陆营业的履约能力，饿了么则看中抖音的流量，双方各取所需。

但令饿了么尴尬的事或许还在后面，即抖音依附饿了么的配送能力提升服务的同时，或将反过来蚕食阿里在团购、外卖领域本就剩余不多的市场份额。