“卷是市场常态，但我们不能赢了体面，输掉裤子，把行业卷坏，把自己卷死，无底线地降价不能取。” 不久前举行的第十七届全球光伏大会上，协鑫团体董事长朱共山已经把话已经说得异常明了了。

实在，已往两年不时就有业内大佬站出来泼冷水，期望光伏行业能够镇定一些，但血腥的资源和疯狂赌徒们都不以为自己会是最终的失败者。资源推波助澜，企业盲目扩张，整个行业“产能扩大了3倍，但利润率下降了70%”。

眼下一场行业危急已经悄然来临。今年一季度，A股光伏行业哀嚎遍野，隆基绿能暴亏23.5亿元，许多企业的股价基本都是腰斩起步，一批企业被ST，退市之剑高悬头顶。

中国的光伏生产规模着实太大。住手2023年，我国年产硅料143万吨，硅片622GW，电池545GW，组件499GW，均位居天下第 一，组件产能更是跨越全球80%。

超大规模的制造与猛烈的市场竞争决议了，我国光伏制造成本远低于西欧印等主流国家，而且各种手艺迭代层出不穷，包罗N型TOPCon、BC电池、钙钛矿等等手艺百家争鸣，转换效率和效率全球领 先，光伏装备、胶膜、辅材等等产业链完整。

2023年我国新增装机量占全球一半，和80%占比的组件并不相符。伟大的产能只能通过出口全球市场来消化。如朱共山所说，全球光伏产业链深度重构，中国企业周全出海早已成为必选项。

思量到欧州、美国纷纷对中国光伏树起商业壁垒，并扶持本国企业匹敌中国的现真相形，与中国处于商业蜜月期的中东，正成为缓解中国光伏产能的主要出口。

光伏雄心

中东天下被称为石油宝库，石油储量约为全球的49%，自然气储量靠近39%。

倚靠“玄色黄金”，只管身处沙漠，中东各国却积累了巨额财富，就连卡塔尔、阿联酋、、科威特等区域小国都进入到全球最富国家的行列。

然则对传统能源资源产业的倚重也决议了，这些国家在电力和新能源方面的建设不足。这种能源结构，让中东缺席了已往多年的新能源生长浪潮。

2012~2021年，中东可再生能源装机总量增进率仅为76%，远低于天下平均水平的112%。2021年底，全球可再生能源装机量3587GW，而中东区域仅为24GW，不及全球装机容量的1%。

随着双碳目的的推进，全球能结构向清洁能源转型措施加速，新一代阿拉伯天下向导人苏醒地熟悉到，若是只有款项和石油，中东将失去未来。

近些年来，阿拉伯人疯狂向清洁能源撒钱，并提出了雄伟的设计。

阿联酋宣布的“2050年能源战略”显示，到2050年将清洁能源占比提高到50%；甚至设计力争到2050年实现温室气体净零排放。总统穆罕默德·本·扎耶德曾这样说过：“50年后，当我们装完最后一桶石油，我们会感应悲痛吗？若是我们今天的投资是准确的，我想我们会庆祝那一刻。”

《沙特2030愿景》中指出，到2030年，非石油能源的出口占GDP比重从原来的16%提高到50%，争取将非石油收入提高6倍。此外，到2030年，约旦设计将可再生能源发电比例提高到31%；到2030年，阿曼设计可再生能源消费比例到达20%，2040年提高到35%-39%......

这其中，光伏是最主要的新能源偏向。

沙特设计到 2030 年光伏装机增添至40GW，若是该目的实现，沙特将跻身全球前5大光伏市场。要知道，该国2023年装机量才7GW，意味着未来7年要增添近5倍。

年轻的沙特王储小萨勒曼正推进他豪掷5000亿美元（3.6万亿元）的“未来都会”设计，这座可容纳500万人的“科幻之城”将所有使用风能、太阳能等清洁能源，实现100%零排放。

为实现这一浩荡的目的，沙特能源部设计拿出1万亿沙特里亚尔（约1.8万亿元）以生产清洁能源，并希望从“石油国家”转型为“能源生产国”。也就是说，仅沙特就提供了万亿规模的掘金空间。

耐久来看，中东光伏市场的生长势头远优于海内。InfoLink展望，中东的需求量将在2027年到达29-35GW。

中东有伟大的生长需求，中国有重大的产能，双方互助可以说是一拍即合。而且沙特并非简朴的购置光伏组件举行光伏发电，而是要通盘引进吸收，组建先进的光伏产业链。

手握大量钞票，加上伟大的生长空间，中东有成为中国光伏出海重地的潜力。

西欧受阻

产能在海内，市场在外洋，一直是困扰中国光伏产业的大问题。2011年之前，我国光伏产物57%销往欧洲，15%出口美国，海内市场只占6%，甚至整个亚洲都不太活跃。

但2011年开启的西欧“双反”观察，给彼时的中国光伏企业带来了灾难性的袭击，尚德、赛维、英利等行业大企业纷纷停业。

西欧国家的政策转变犹如梦魇一样平常，始终萦绕着中国光伏产业。为避开审查，2014年起，头部企业选择借路东南亚，在当地建厂，再卖给西欧，这是光伏出海的第 一阶段。

现在，西欧的新一轮审查“虽迟但到”。2023 年，欧盟对中国新能源汽车提议反津贴观察，有关对风电、光伏举行观察的说法，也是经常被提起。刚刚通过的欧盟《净零工业法案》，旨在要求40%的光伏组件由本土制造，并优先采购内陆产能。这无疑将影响我国企业的竞争力和市场占有率。

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美国限制中国光伏产业生长的想法已是司马昭之心。一方面，提高关税，限制入口；另一方面，大手笔扶持本土企业。

5月14日，白宫宣布在原有对华301关税基础上，对价值180亿美元的中国入口商品加征关税，太阳能电池的关税从25%提高至50%。另外，为防止借路东南亚，美国最先对东南亚四国开启反规避观察，且对东南亚四国的关税宽免权在今年6月6日到期。绕道东南亚的这条路，已经充满荆棘。

现在，晶科、隆基、天合光能等巨头在东南亚部署了至少26GW的硅片产能、60GW电池产能和近50GW组件产能，均占当地产能总量半壁山河以上，主要向美国出口。美国对东南亚加征关税，对当地光伏产业犹如一记重拳。

近期也传出，隆基、天合、阿特斯在东南亚减产停产的新闻，企业股价也受到影响。

另一方面，美国通过颁布《通胀缩减法案》，向太阳能全民设计（Solar for All）拨款70亿美元，用于税收抵免、津贴和其他经济激励。

但要想获得法案中17 美分/W的津贴，必须在美国本土生产，此举显著就是要限制中国光伏企业在美国的竞争力。最为标志性的事宜就是，美国光伏企业第 一太阳能，虽然手艺落伍，组件出货量仅排在全球第十，但却跃升为天下第 一大市值的光伏股。

当晶硅蹊径早已成为业内主流时，第 一太阳能仍在坚持薄膜碲化镉蹊径。其转化率只有19.7%，而中国晶硅产物的转化效率已经跨越24%。

巨额津贴和政策支持下，第 一太阳能在2023年豪赚8.31亿美元，其中的6.6亿美元来自津贴。今年一季度，其收入到达7.94亿美元，增进45%，净利润2.4亿美元，飙升4.6倍。

中国光伏企业已经最先了无限内卷模式，组件企业毛利率下滑到15%左右，而美国第 一太阳能高达43.6%。这就是人为制造商业壁垒带来的冰火差异天。

借助政府津贴，美国本土光伏产能急速扩张，组件产能在2022年底仅8GW，2023年增进超60%，到达13GW以上，另有近20GW在建，加上已宣布的80GW以及拟扩建的4.45GW，仅组件到2026 年就可能到达120GW，靠近现在的10倍。

到那时，美国险些可以脱节对外界的依赖。

西欧一再设置障碍，其最终的目的是由自己的企业独占市场。在这种极端的利益思量的情形下，中国企业再将西欧视作战略出口区域已经不适时宜。转向中东等新兴市场，正逢其时。

进军中东

厚实的油气资源让许多人忽视了，中东天下实在也拥有全天下顶 级的光照资源。

中东的太阳能资源，和石油一样得天独厚。好比，沙特年均光照强度为2200-2400 kwh/㎡，而我国大部门区域仅1400-1600 kwh/㎡。首都利雅得年均有3225小时的日照，在全球各大都会中排名第七。

中东区域的天气以热带沙漠为主，险些所有区域的太阳能辐射能量都异常高。这种级其余太阳能在全球也仅有撒哈拉沙漠、智利北部和澳大利亚的局部区域存在。可以说，阿拉伯天下是开发太阳能的自然沃土。

近两年来，中国光伏产物加速进入中东。2022-2023 年，我国对中东和北非的光伏组件出口延续突破10GW，尤其是沙特、阿联酋两个国家增进迅速。以沙特为例，我国2022年对该国的光伏组件出口额是3.1 亿美元，后一年就到达13.4亿美元，暴增3倍多，沙特也成为中国组件第六大出口国。

2023年以来，一波波的考察团从中国出发前往中东寻找投资时机，在清洁能源、电力方面投资需求兴旺的中东天下，成为中国光伏的新突破口。

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TCL中环、天合光能已经于去年决议赴沙特建厂。2023年5月，TCL中环与沙特Vision Industries（愿景工业）杀青战略互助，设计确立合资公司建设光伏工厂。

协鑫科技已经在结构外洋硅料厂，并和沙特方面就开设首 个外洋硅料厂举行了深入谈判。协鑫设计未来一半的硅料产能未来自外洋。

此外，中国能建招揽下了沙特阿尔舒巴赫2.6GW伏电站项目的承建权，这是全球在建单体最 大的光伏电站项目。占地53平方公里，比北京西城区的面积还要大，加上81万多根桩基，500多万片光伏面板，云云重大的规模，卫星云图上都能看到。

该项目接纳全球当前最 先进的N型双面光伏组件、平单轴自动跟踪式支架，同时也动员了中国装备、中国手艺“出海”。例如光伏支架龙头中信博就认真为其提供1.5 GW天涯Ⅱ跟踪系统。

此外，隆基、晶科等都已在中东区域签下了数个供应大单，振江股份等零部件供应商也谋划在当地确立全资子公司，逆变器龙头正泰电器、阳光电源在中东市场也有所斩获。

来到2024年，中国光伏进军中东区域的势头不减。今年4月，我国向中东出口组件 2.3GW，同比增添142%，1-4 月累计出口约 10.3GW，同比大增188%，其中沙特4月份就购置了1.4GW，占亚太市场的59%。

依附伟大的产能，领 先的手艺和效率，中国光伏在中东大有可为，这是一次大规模供应与大规模需求之间的双向奔赴。