今天的阿里云，不应该只是这张图

云厂商中，亚马逊、微软和阿里云位列前三名，马太效应显著，巨头赛马圈地市场集中度仍在提升。

今天，一张Gartner的全球云盘算IaaS市场份额的图被炒热了。市场前三位没有转变，依旧是亚马逊、微软和阿里云。

但有人枚举了已往五年的数据，趋势就有些有趣了：亚马逊份额跌了10个百分点、微软上涨了2倍、阿里上涨了3倍。

这三家厂商耐久盘踞头部，此消彼长，但三者相加，反而把Others的份额挤压小了。事实，这是云盘算领域里最重的生意，IaaS基础设施可视化出来，就是一座座数据中央、一条条光缆、加上一个必须天下一流水平的云操作系统。

高投入、长周期、高壁垒，IaaS是一门规模和手艺相互循环的生意。没有规模，就训练不了手艺。没有手艺，更不能能有规模。就像为什么亚马逊和阿里巴巴能够做云盘算，最早是源于自身营业需要大量弹性的IT基础设施，规模效应显著，例如双11之于阿里云的练兵效应。

但撇除行业热闹讨论，这张图会在未来五年内逐渐被人忘记，就像现在没人讨论电网的占有率一样，它将成为一种一样平常。而行业的周期将向上转移，数字化转型的加速在不远的未来会触及增进拐点，这才是值得我们思索和研究的。

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市场价值向上转移

Gartner数据，2020年全球云盘算IaaS市场规模到达642.86亿美元，同比增进40.7%，跨越去年37%的增速。

在云厂商中，亚马逊、微软和阿里云位列前三名，三家累积市场份额跨越70%，马太效应显著，巨头赛马圈地市场集中度仍在提升。

阿里云的生长得益于早年战略坚定、自家营业滋养、自研手艺生长等因素叠加。早期产物多为底层尺度化水平高的IaaS层基础服务，后期逐渐向上层渗透，生长数据库、人工智能、物联网平台等优势产物。

去年以来，阿里云提出“云钉一体”战略，以办公协同软件钉钉切入，生长低代码平台，为传统企业提供更易用的云手艺。

当下讨论的云盘算不再是早期的云服务器，互联网企业用来替换物理机房的IaaS基础设施，而是数字化转型的要害手艺。

近年来，云服务商的主要客户也从互联网行业向金融、公共服务、制造、零售等行业扩展。本质上，这些企业是接纳云盘算和企业营业流、应用场景连系，最终在营业中缔造现实价值。

这也是钉钉走红的缘故原由。阿里云这样的云盘算巨头，在行业属性偏弱的在线协同领域占有主导职位。尔后阿里云这步棋局走向“低代码”，钉钉定位加上了“应用开发平台”，让企业纵然没有很强的IT手艺能力，也能把营业的想法酿成一个个应用系统，激励每一个“微创新”。

宏观环境也在发生转变。IaaS基础设施普及、宏观经济进入平稳增进阶段，叠加产业政策、云盘算渗透率连续提升，企业必须通过新手艺来实现自身运营效率的优化。同样的环境在美国泛起过，动员美国软件行业收入在IT支出上升到54%。

未来，随同云盘算基础设施的不停完善和成熟，云厂商势必向上延伸，同时思量到海内自己偏弱的软件产业基础，这一趋势短期预计将更为显著。阿里云这样的厂商势必将借助IaaS 层资源优势、客户基础、手艺&资金优势等，起劲向上生长。

例如在全球最大的数据治理软件市场，亚马逊、微软、阿里云等巨头正在不停挤占甲骨文、IBM、SAP等传统厂商的市场份额。又例如，微软通过 office 和 teams 的深度融合，最终迫使 slack 出售给 Salesforce。

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飞轮效应的动能

“云钉一体”这个词最早是在去年6月被提出的。

那时，阿里云总裁张建锋在云峰会上提出了这一战略，并示意钉钉和阿里云将深度融合。彼时，海内疫情未过，远程办公热度正盛，钉钉用户刚刚突破3亿人，大部剖析读中，以为“云钉一体”是类似于微软“Teams Office 365 Azure”形式。

2018年，微软基于Office 365推出了免费版的企业协作工具Teams，包罗即时通讯、协作办公、视频通话等功效。Teams的日活用户以可观速率增进，在2019年跨越Slack，并在2020年到达1.15亿日活。

Teams和Office 365成为微软企业服务的突破点，从协作办公到微软云盘算Azure，一整套战略，不仅扭转了微软此前“行动迟缓、权要化、效率低”的形象，而且为云盘算行业带来了一个新思绪：以协同办公为抓手，扩大云的用户局限。

这类似于漏斗模子，用户增进中，从最大展现量到最终用户量，层层渗透。作为应用开发平台，钉钉向下毗邻阿里云基础设施，向上面向用户，形成一个全新的企业应用生态。

听过一个真实例子，一位电器工厂的质检员，由于公司购置的治理软件无法笼罩质检纪录功效，一直用纸质表格纪录质检数据。一次有时时机，他在钉钉上发现了低代码的“宜搭”，试探下来，操作很简朴，于是自己开发了一套质检程序，推动所有门开启“数字化质检”。

一个低代码、简朴的应用开发平台，允许用户自己开发应用，能够解决企业应用的两个问题：

第一，开发便捷性。传统企业应用的开发链路是：采购和IT部门购置大型软件—营业部门使用—需求不被知足、员工提出需求申请—向导审批—联系IT部门—IT部门联系外部供应商—供应商认真开发或调整。全程七八个环节，耗时漫长，且容易在某个环节中止。

而低代码开发的链路是：使用者有需求-自己开发，竣事。

第二，准确性。在传统开发的层层对接中，开发者与最初需求者的对接距离过远，有可能无法明白使用者的需求细节，经常要重复2、3次才气修改准确。也可能不再修改，凑适用，或者闲置不用。

自主开发，越来越多的职员、先生、营业职员搭建适合自己事情需求的应用，反过来，这又将影响公司在企业服务上的选择。

再举个真实例子：一家在杭州的创业公司在做新一年软件采购时，准备购置A款财政治理软件，那时有两个选择，一是直接购置A软件的App版本，第二种方式是在购置钉钉上的A软件。前一年，他们接纳的照样一款自力的财政App。

一个有趣的征象是，那时，为了事情利便，这家公司的行政职员已经在钉钉上搭建了十几个低代码应用，笼罩了通常采购、用度申请、报销审批等多个场景。因而，接下来的选择变得顺理成章，购置钉钉版本，既可以统一入口，也可以将采购、报销等审批和财政系统买通。

就像这家公司采购职员所说，“种种企业应用，我们现在都优先用钉钉版。”

这个征象，类似于2B领域惯称的“飞轮效应” 即以增购（up-sell）和交织销售（cross-sell）为主的增进模式。好比，先签下销售部门，再签市场部，多个部门使用统一款产物，这是增购；再好比，市场部先买了营销应用，再买一个CRM模块，单个部门使用多款同平台产物，这是交织销售。

传统2B销售模式，无论是从推动向导层最先的“从上至下”，照样推发动工层使用的“从下到上”，都需要不停在市场上拓新客。

而飞轮效应和传统2B销售模式的差异是，一旦静止的“飞轮”转动起来，到达某一临界点，就会形成一种惯性和动能，无需再艰辛气，飞轮已经会快速、一直地转动。

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反向飞轮加速

反过来，“云钉一体”能看到的另一个重点是，阿里云作为基底，扩大了钉钉作为办公和应用平台的界限。

若是把企业数字化服务的生长历程分为几个阶段：

早期是以Oracle、SAP为首的大型软件系统，功效周全、价钱昂贵，企业购置后的；

第二海浪潮是SaaS软件的崛起，将需求支解，价钱也随之降低；

第三海浪潮则是当前最先兴起的，低代码引领的应用开发通俗化，企业能够按需自己开发应用，庞大性较高的需求再去购置SaaS软件。

从SaaS阶段起，应用服务逐渐碎片化，也让数据孤岛的问题显得加倍显著。

许多企业都履历过类似场景：在生产端，差异车间产线所用装备年月品牌纷歧，发生的数据尺度和频率都纷歧样，汇总之后无法统一买通，数据只能被支解在差异车间；而到了组织治理上，差异SaaS软件的数据也不互通，销售、采购、财政系统各自为战，需要专人整理数据，而且无法实时观察。

SaaS软件没能解决数据孤岛问题，低代码自己也不能。本质上，低代码只是一种更浅易的应用开发方式，比SaaS门槛更低，但并不适用于解决更深层的企业数字化需求。

而阿里云则在此显出了一种特殊性，“云钉一体”不止有钉钉的低代码开发，更主要的是，将云与钉钉的能力买通。

数据系统是阿里云的重点优势能力。已往几年，从现实案例看，阿里云已经深入工业、能源、交通等多个行业，从数据采集、洗濯、治理到数据剖析，形成了使用于多个行业的解决方案。

以成都市交通运行协调中央（简称“成都TOCC”）与阿里云的互助为例，成都TOCC以阿里云的飞天平台作为大数据底座，完成了航空、公路、出租、公交等14大类的数据接入。

在买通数据的基础上，成都TOCC又推出了“司机小秘书”App，为出租车司机提供各个区域的实时订单、拥挤度等数据。在这个App的辅助下，有出租车司机反映说，天天收入可增添50多元。

这样的数据能力，是阿里云对钉钉的最大“加持”之一。也可以说，阿里云的算力、数据能力等作为基础能力，拓展了低代码开发的能力界限。

今年1月，张建锋在接受媒体采访时示意，当前正处在企业数字化的“第三阶段”，面向企业，可以分成三个条理：

首先，底层的IT设施、数据在云上形成统一；

向上一层，是SaaS软件，由差其余供应商提供；

而再往上一层，则是钉钉这样的无代码低代码开发平台，以云为基地，“在这样的平台上开发，应用自然就能共享数据”。

众所周知，当前处于企业加速数字化的大靠山下，其中的焦点矛盾则是，一些传统企业、小微企业和通俗用户面临传统的IaaS云盘算的“无从下手”——就像是30多年前DOS系统电脑盛行时，只有手艺职员才会用下令号操控电脑，而通俗用户则一筹莫展。

直到1985年，有图形界面的Windows系统泛起，才迎来了小我私人电脑的大普及。

同样，若是云盘算想要在互联网之外的行业普及，也需要这样的一个“操作系统”，让传统企业也能容易上手。这就回到本文开篇所说的，“云的自我进化”。

现在来看，“云钉一体”是阿里云给出的谜底：云底座是主机，钉钉是谁人加倍直接的Windows系统，而低代码开发平台则是一套“Office工具”，让非手艺职员也能有生产力。

这将打开一个全新的企业服务市场和生态，在这个新天下里，阿里云给出了第一个落子，也布好了整个棋局。