蒋凡「杀回」阿里焦点层-国际期货

5月18日，阿里巴巴团体宣布2023财年第四序度（自然年2023年*季度）及整年业绩。公司财政显示整体与前两个季度差异不大：收入同比微涨，略低于市场预期；净利润同比大增，优于大部门预期，国际商业、菜鸟、内陆生涯等板块成为新增进引擎。

一季度，阿里巴巴开启了史上最主要的一次组织变化：接纳“1 6 N”架构，即在阿里巴巴团体之下，设立阿里云智能、淘宝天猫商业、内陆生涯、国际数字商业、菜鸟、大文娱等六大营业团体和多家营业公司。

本次财报的*亮点是，阿里巴巴团体透露了改造设计的新希望：云智能团体将从阿里巴巴团体完全分拆自力走向上市，菜鸟、盒马启动上市设计，国际数字商业团体启动外部融资，六大营业团体正式确立董事会。

就在所有人的注重被该新闻吸引时，久未露面的蒋凡，悄然“现身”了。

在财报电话会上，他以阿里巴巴国际数字商业团体（AIDC）CEO的身份点评了该营业一季度显示，并对投资人先容了旗下各板块营业未来设计生长偏向。

2023年一季度，阿里巴巴国际营业一骑绝尘，营收同比增速近30%，位列六大营业团体之首；其中国际零售收入同比增进41%，延续3个季度超出市场预期。

忙活外洋营业一年多的蒋凡，终于算是打了场漂亮的“翻身仗”。

不外，现在显然不到他祝贺的时刻。受各国经济生长水平影响，外洋电商渗透率、基础设施完善度、用户消费偏好等在差异区域的差异较大。

这就给蒋凡提出了更高的治理要求，营业也需要更多时间落地。尤其是在阿里巴巴营业分拆之后，更磨练AIDC独自乘风破浪的能力。

营业迎来“大翻身”

2021年12月，张勇用一封内部信启动了阿里巴巴团体架构调整的措施。

11号员工戴珊被任命为“中国数字商业板块”认真人，掌管阿里巴巴最焦点、海内用户更熟悉的淘宝、天猫等营业；而在“大淘宝”奋战了七年的蒋凡，则被调往“外洋数字商业板块”，治理速卖通、国际商业等外洋营业一层组织，以及Lazada等面向外洋市场的子公司。

这一度被以为是阿里巴巴近年来最主要的一次组织调整。只管蒋凡的职级从团体副总裁升为了分管营业大总裁，但调离团体最焦点的营业，在外界看来就是一种“流放”，远离了权力中央，明升暗降。

甚至有人预测，蒋凡可能在相当长一段时间内提升无望，不清扫脱离阿里巴巴单飞；另有断言，蒋凡调任外洋，是阿里巴巴增添外洋营业权重的可能性较低。

但就国际数字商业团体的成就看，蒋凡只是脱离了一个时刻露出在聚光灯下的营业，去认真阿里巴巴未来重点想要生长的营业，并没有“躺平”、放弃的意思。

2023年一季度，国际数字商业团体整体营收到达185.41亿元，占阿里巴巴团体总营收（2082亿元）的9%，与云营业收入（185.82亿元）基本持平，仅次于淘天团体（前身：中国数字商业板块）；收入同比增速到达29%，处于新拆分的六大团体营收同比增幅首位。

2023Q1阿里巴巴团体主要财政情形

详细而言，国际零售和国际批发两大板块，孝顺了国际数字商业团体的所有收入。

一季度，国际零售商业营收到达139.67亿元，同比大幅增进41%；订单量整体同比也了增进15%。

其中，Lazada通过优化买家体验，在东南亚市场实现双位数订单同比增进；Trendyol新营业订单增进强劲，季度订单同比增进率保持强韧；速卖通3月以来订单量快速增进，同比去年增幅超50%。

相较而言，国际批发商业受市场环境影响，收入增幅（3%）并不大，期内营收为45.74亿元。

从业绩显示能够清晰看到，国际数字商业团体的职位与日俱增，与云营业的收入差距正在逐步缩小。一年前，蒋凡刚刚接手这块营业时，两者单季收入差另有46.36亿元左右；一年后，国际数字商业团体就与云营业营收相当了。

就连阿里巴巴团体都在财报中指出：随着消费者服务能力与供应链能力齐头并进，外洋营业已经逐渐发展为驱动阿里稳健增进的新引擎之一。

蒋凡的出海战略

业绩大幅增进的背后，很难说没有蒋凡的劳绩。

自2022年1月上任起，蒋凡就被曝出频仍出差外洋，带队到新加坡到欧洲市场考察。事实上，他做的事情远不止调研外部市场这么简朴，更多是对组织架构、谋划战略、战略偏向等的梳理和调整。

张勇在2021年底宣布的组织架构调整中，将速卖通、阿里国际站、东南亚电商平台Lazada、土耳其电商平台Trendyol、南亚电商平台Daraz等都划入了“外洋数字商业板块（GDC，Global Digital Commerce）”，由蒋凡统管。

而在“1 6 N”架构变化中，GDC从阿里巴巴团体分拆出来，确立了阿里巴巴国际数字商业团体（AIDC，Alibaba International Digital Commerce），由阿里巴巴团体董事兼总裁J. Michael EVANS任董事长，蒋凡任董事兼首席执行官，阿里巴巴合资人彭蕾、淘天团体CEO戴珊、阿里巴巴合资人吴泳铭任董事。

阿里巴巴国际数字商业团体最新董事会成员

分拆事后，AIDC的营业模式划分也异常清晰：有to B和to C两条线。

其中，面向C端的营业包罗跨境电商平台速卖通、淘宝天猫外洋，以及外国本土电商平台Lazada、Trendyol、Daraz等；而面向B端的营业就是B2B数字外贸平台Alibaba.com（阿里国际站）。

别被茅台给误导了

从营业笼罩区域来看，国际站触达全球190余个国家和区域；速卖通主攻欧洲市场，去年也加大了对韩国市场的投入；Lazada主要服务印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南这六个东南亚国家；Trendyol谋划土耳其市场、Daraz专注南亚。

全天候科技领会到，现在Trendyol和Daraz两大平台虽然并入了AIDC的财政报表，现实是自力运营状态，有自己的董事会；而蒋凡更多的精神，照样投入在速卖通、国际站和Lazada上。

“跨境 内陆化”，是蒋凡在摸清阿里巴巴外洋营业生长情形后，确定并坚持的谋划战略。

首先，是组织治理的“内陆化”，这一点在Lazada营业上显示十分突出。

去年6月起，蒋凡从Lazada最高治理层下手，举行了职员大调整：任命董铮接替李纯，担任Lazada新任团体CEO，兼印尼分公司CEO。

在此之前，董铮曾是Lazada泰国、越南营业的“一把手”，熟悉东南亚市场的情形。他以为，东南亚六国处于异常纷歧样的生长阶段，需要因地制宜地匹配营业形态，并推动了Lazada治理人才本土化战略。

住手现在，Lazada营业每个国家都有认真当地市场的CEO，除董铮兼任印尼CEO外，其余五国CEO基本是从一线摸爬滚打提升上来的当地人。

其次，做大做强基于中国制造业供应链的跨境零售电商。

主要从两方面着手：挖掘新市场、新人群，让营业规模连续扩大；提高津贴效率、完善增值服务，优化商业化变现效率。

以速卖通为例，其在去年底向平台商家推出了“全托管服务”，认真店肆运营、仓储、配送、售后服务等环节，从而降低跨境商业门槛，吸引了更多有供应力缺谋划力的商家入驻。

今年3月，又向全球消费者推出了新服务Choice，主打*性价比。指定国家的消费者在Choice下单可享受免运费、免费退货和配送质量保证等服务。

在刚刚已往的一季度，速卖通订单同比获得了两位数增进，阿里巴巴则将这部门业绩上升的缘故原由归功于Choice功效的动员。

蒋凡在财报电话会上示意，面向未来，国际零售营业依然会坚持跨境 内陆模式的投入；跨境市场的潜力依然很大，速卖通将保持快速增进；内陆市场中，除了在东南亚市场连续投入，也会起劲关注更多新的区域市场时机。

祝贺为时过早

全球化已经成为互联网下半场，各家企业绕不开的生长课题。稀奇是在海内流量和用户渗透率靠近饱和的时刻，外洋就成了兵家必争之地。

美团点评CEO王兴就曾示意，互联网下半场三大激悦耳心的时机是“上天、入地、全球化”。

阿里巴巴更是在2016年就确定了“内需、全球化、科技”三大战略；之后，张勇也多次在公然场所表达对全球化的重视，以为“全球化是阿里的未来，必须坚决全球买、全球卖、全球运和全球玩”。

除了云营业、菜鸟，外洋营业自然成为了阿里巴巴全球化战略的主要践行者。

“已往几年，阿里巴巴外洋市场增进迅速，外洋年度活跃消费者已达2.85亿，但距离成为一家真正意义上的全球化公司，距离在潜力广漠的外洋市场有更大作为，我们另有很长的路要走。”在任命蒋凡接受外洋时，张勇就在内部信中表达了自己的希望，称“期待蒋凡率领团队在外洋市场生长中实现更多创新。”

根据阿里巴巴的愿景，其目的是到2036年服务全球20亿消费者。

阿里目的到2036年服务全球20亿消费者

住手2022年3月31日止的12个月，阿里巴巴团体全球年度活跃消费者达约13.1亿。对比海内外看，中国市场实现超10亿消费者的里程碑，显然已经迫近天花板；而13亿年度活跃消费者，只有3.05亿来自外洋，未来另有伟大增量空间。

但这并不意味着，蒋凡就能不费吹灰之力，一起高歌猛进。相反，摆在他眼前的内部挑战和外部难题不少，没有任何一件事是一蹴而就的。

AIDC的各营业分部中，Lazada始终深耕东南亚市场，但详细各国存在国情差异，这就不能举行模式通盘复制，而是要有针对性的解决。自2016年斥资收购Lazada控股权以来，阿里巴巴就在搭建外洋基础设施，直到今天才基本完成。

在巴基斯坦、缅甸、斯里兰卡等五国开设站点的Daraz亦存在Lazada类似的问题；而速卖通在欧洲市场的营业受外部环境影响较大，还需再开拓新市场；Trendyol的主体市场土耳其又相对单一，人口基数小，营业规模有限。这些难点都需要蒋凡率领团队去各个击破。

跟自家营业的难点比起来，外部平台的挑战或许更让蒋凡感应压力。

踩着直播短视频风口起来的TikTok，在东南亚一起攻城略地。据SenseTower数据，TikTok在印尼约有2亿用户下载量，占到整个东南亚区域40%以上；去年印尼开斋节时代，平台订单量增幅达493%，GMV增幅高达92%。

而据招商职员向全天候科技透露，TikTok的月活用户已超16亿，电商营业未来充满想象空间。

拼多多外洋版Temu在北美市场正做得风生水起，又向着英国、法国、德国、意大利、西班牙、荷兰等欧洲国家进军，生长势头强劲。

此外，不少像SHEIN一样的自力站、外洋市场的内陆化电商平台，也都加入了这场战事，想要全力分一杯羹。

对于蒋凡来说，外洋是一个完全生疏的战场，没有任何范本可以照搬，每走一步都得战战兢兢，但他似乎并不忧郁。在财报电话会上，蒋凡透露，部门营业实在已经有异常好的利润，有一些营业是还在投入期，但整体外洋板块是有潜力的。

带着AIDC独自生长的他，能否再为阿里巴巴缔造惊喜？只有时间能给出谜底。